Прошло три года с тех пор, как Чарли Брустер вырвался из лап вампиров и, благодаря помощи психотерапевта, начал считать свои страхи всего лишь плодом воображения. Тем временем Питер Винсент, эксцентричный охотник на вампиров, не отпускает своих убеждений и продолжает борьбу с тьмой. Внезапно на их жизнь обрушивается новая угроза — Реджина, сестра мертвого вампира, жаждущая мести. Она безжалостно лишает Питера его шоу, превращая его жизнь в настоящий ад, а Чарли, используя темные силы, обращает в упыря. Теперь старые страхи возвращаются с новой силой, и Чарли оказывается не только в ловушке своей новой сущности, но и в смертельной игре против незримого врага. Битва с тьмой вновь разгорается, и друзьям придется объединиться, чтобы остановитьРеджину, прежде чем она окончательно поглотит их.