Захватывающий спин-офф сериала «Дневники вампира», который углубляется в историю древнего семейства вампиров — Клауса, Элайджи и Ребекки Микельсон. После долгого отсутствия они возвращаются в Новый Орлеан, город, где был установлен уникальный баланс между смертными и сверхъестественными существами. Клаус, являясь гибридом вампира и оборотня, поклялся никогда больше не возвращаться в это место. Однако слухи о заговоре, направленном на его уничтожение, вынуждают его изменить свои планы.

Кроме того, Клаус узнает шокирующую новость: его бывшая возлюбленная-оборотень вынашивает его ребенка. В это время его прежний протеже, Марсель, становится самым могущественным жителем города. Древние вернулись, чтобы восстановить порядок и защитить своих близких, но столкновение с новыми врагами и возвращение старых долгов сделают это неимоверно трудной задачей. Начинается битва за контроль над Новым Орлеаном — и за своё будущее.