Молодая пара, Эшли и Билле, которые переезжают из США в Сингапур. Их жизнь казалась идеальной, пока трагедия не разрушила их счастье – Эшли переживает выкидыш. В стремлении убежать от страшной потери, они возвращаются в Миннесоту, забрав с собой домработницу Сити. Билл, разочарованный и измученный горем, не хотел оставлять домработницу рядом, но вскоре обнаруживает, что Эшли и Сити скрыли от него жуткий секрет. После утраты ребенка, Эшли уговаривает Сити использовать черную магию, чтобы попытаться связаться с духом их мертвого ребенка. Несмотря на свои опасения и предупреждения о возможных последствиях, Сити поддается мольбам Эшли. Но когда скрытая магия начинает проявлять свои ужасные последствия, пара оказывается в эпицентре надвигающегося кошмара, где реальность и сверхъестественное переплетаются в смертельный танец.