История следует за юным странствующим воином, который путешествует с девушкой, с браком с которой его отец дал согласие. Однажды, остановившись на ночь в полуразрушенном храме, он спасает монаха от гибели, и оказывается вовлечен в загадочный мир восточных тайн. Исследуя храм, он обнаруживает поразительную картину, на которой улыбаются три феи. Монах, вняв настойчивым просьбам юноши, предоставляет ему возможность попасть внутрь картины, но с одним условием: он должен вернуться в мир живых в течение 24 часов. Попав в чудесный мир фей, воин влюбляется в И-Менг, одну из волшебниц. Однако он узнает, что ее хозяйка замышляет захватить власть над миром живых, используя его чувства в своих коварных целях. Фильм переплетает темы любви, предательства и борьбы за свободу, бросая героя в водоворот опасных приключений.