Историю о любви и страсти, которая пересекает границы реальности. Демон страсти вселяется в обычного человека, наделяя его чарами и тёмными желаниями. Тем не менее, на его пути встаёт земная девушка, которая пытается наставить его на "путь истинный". Но её усилия оказываются разрушительными: две зловещие феи захватывают её и сжигают на костре. Спустя годы, наш герой вновь встречает свою любовь — молодую девушку из бедной деревеньки. Она начинает видеть странные видения о прошлом, когда их любовь была полна страстью и сиюминутным блаженством. Однако, несмотря на притяжение, она не готова попасть в царство изощрённых наслаждений и страданий. Фильм исследует тему борьбы между желанием и страхом, открывая зрителю мрачные уголки души как демона, так и женщины.