Первый эпизод рассказывает о молодом студенте мединститута, стремящемся к славе, который с помощью зелья меняет телом с престарелым аристократом, лишь для того чтобы осознать, что истинное богатство — не в богатстве. Второй сюжет охватывает художника, заключающего сделку с собственной душой ради создания шедевра для Королевской академии. В третьем эпизоде два ученых-энтомолога ведут борьбу за научное признание, пока один из них не преобразуется в моль, став живым воплощением своих амбиций. Наконец, лавочник, мечтая об убийстве своей эгоистичной жены, случайно находит галлюциногенные грибы в лесу, изменяющие его восприятие действительности. Сериал насыщен элементами ужаса и сюрреализма, которые заставляют зрителей задуматься о природе человеческих желаний и последствий собственных действий.