Культовый фантастический триллер Дэвида Кроненберга, заслуживший признание критиков как один из лучших фильмов 80-х годов. Главный герой, гениальный, но эксцентричный учёный Сет Брандл, одержим идеей телепортации. Его эксперименты с неодушевлёнными предметами становятся успешными, и, вдохновлённый достижениями, он решается на опыт с живым существом. Когда испытание на обезьяне проходит успешно, Сет решает быть собственным подопытным. Но неучтённый фактор - случайно залетевшая в телепортационную камеру муха - меняет ход эксперимента. Сет начинает испытывать ужасные изменения на молекулярно-генетическом уровне, превращаясь в гибрид человека и насекомого. Его возлюбленная Вероника, наблюдая за его ужасной трансформацией, оказывается перед дилеммой: сохранить любовь, которая угасает под натиском страха, или бежать от опасности, которую несёт её любимый. Фильм наполнен впечатляющими эффектами и драмой, балансируя между наукой и кошмаром.