В центре сюжета — молодая студентка, во время занятий которой она неожиданно оказывается в роли, вызывающей у неё глубокие эмоциональные переживания. Это настоящее перевоплощение, заставляющее её взглянуть на себя и окружающий мир совершенно иначе. 

На фоне этих событий ее бойфренд, талантливый художник, сталкивается с таинственным существом, приходящим к нему накануне важной выставки. Это нечто, представляющее собой винегрет из страхов и желаний художника, заставляет его задуматься о собственных творческих карьерах и отношениях. 

Фильм исследует тонкую грань между реальностью и фантазией, личностным ростом и творческим кризисом. Как переплетутся судьбы этих двух персонажей и смогут ли они найти общий язык в мире, полном мистики и символизма?