Триллер о молодом человеке по имени Бун, глубоко убеждённом в своей culpability за серию жестоких убийств, внушённых ему психиатром Декером. В поисках спасения Бун отправляется в Мидиан — загадочный подземный город, где обитает ночной народ, раса мутантов, обладающих способностью менять облик и избегать света.

В Мидиане Бун встречает принимающее его сообщество, но находит себя в замешательстве: чтобы спасти город, ему необходимо забыть Лори — свою возлюбленную, которая, несмотря на все опасности, пытается его отыскать. Ее поиски привлекают внимание полиции и Декера, который намерен ликвидировать ночной народ. 

Бун оказывается перед сложным выбором: защитить своё новое убежище или вернуться к Лори. Его решения будут иметь страшные последствия как для него, так и для Мидиана, навсегда изменив мир, в котором он живёт.