Наследный принц, отправляясь в путешествие по северным провинциям, сталкивается с злом в лице демонического духа, который стремится завладеть миром. Принцу удаётся одержать победу и изгнать эту черную сущность, однако спустя десять лет, когда он становится правителем Тхэджона, его давний враг возвращается. Жители королевства начинают страдать от злых чар, и принцу вновь предстоит сразиться с силой тьмы. Он вынужден определить, как противостоять этой угрозе, защищая свой народ и восстанавливая баланс между светом и тьмой. Сериал погружает зрителя в атмосферу магии, противостояний и исторического наследия, раскрывая темы силы, жертвы и судьбы.