Мрачная притча о любви и войне, разворачивающаяся на фоне испанской гражданской войны. Рыжий клоун, по воле судьбы, оказывается в гуще кровопролития, сражаясь против солдат Национальной гвардии в своем шутовском наряде, вооруженный лишь мачете. Крики цирковых обезьян в клетках отражают хаос, царящий вне арен.

Много лет спустя, во времена правления диктатора Франко, его сын Хавьер становится Белым клоуном в странном цирке. Здесь он встречает эксцентричных персонажей, среди которых — человек-пушечное ядро и сварливая пара дрессировщиков собак. Развивающийся любовный треугольник между Хавьером и Рыжим клоуном Серхио обостряет состязание за сердце самой прекрасной женщины шоу. Оба готовы пожертвовать всем в этом бесконечном столкновении страсти и ненависти, где любовь становится не менее опасной, чем война.