Дуэйн возвращается в родной Провиденс с опустошением после неудач в бизнесе и личной жизни. Его приютом становится дом друга, который предоставляет ему временное укрытие. Однако, чтобы свести концы с концами, Дуэйн вновь устраивается на работу к своему бывшему боссу в некогда популярный бар, где теперь проходят яркие дрэг-шоу. 

Новая обстановка обещает новые возможности, но спокойствие быстро нарушается, когда в округе начинаются страшные события. Как гром среди ясного неба, в местности начинают находить обезображенные тела посетителей бара. Дуэйн оказывается вовлечённым в нешуточные расследования, полные загадок и ужаса. Параллельно с попытками наладить свою жизнь, он сталкивается с мрачными тайнами, которые стоят не только его карьеры, но и жизни.