Дуэйн Бредли, обычный мужчина из провинции, который приезжает в Нью-Йорк с одним загадочным предметом — плетеной корзиной. Внутри нее скрывается его сиамский брат-близнец Белиал, обладающий мутантскими чертами и человекоподобной головой. Операция по разъединению братьев, проведенная хирургом Джулиусом Лифлэндером, оставила на них неизгладимые шрамы.

Новая жизнь в большом городе таит в себе не только надежды, но и опасности. Дуэйн, ища врача, который, по его мнению, предал их, неожиданно встречает симпатичную медсестру Шэрон. Их отношения быстро развиваются, но ревнивый Белиал против появления в их жизни чужого человека. Чувство братской привязанности и ярость мутанта приводит к напряженным и тревожным моментам в сюжете, заставляя Дуэйна выбирать между любовью и долгом перед братом.