Мир, охваченный смертельным инопланетным вирусом, известным как "Хаос". После его распространения за пределами района Саут-Милл, зараженный мальчик бродит по опустошённым землям, встречая на своём пути жуткие некротические останки и монструозные существа. Вирус эволюционирует, развивая новые ужасные формы, и уничтожает оставшиеся жизни на планете.

Фильм изобилует отвратительными, но удивительными визуальными эффектами: липкая желто-зеленая субстанция, мутации и жуткие пауки создают атмосферу гротеска, вызывая шок и ужас. Интрига нарастает, когда оказывается, что "Эон Корпорейшн" ведет опасные эксперименты с инопланетной ДНК, напоминающими разрушительные действия корпорации "Амбрелла" из "Resident Evil". 

"Тератоморф" - это не только продолжение "Саут-Милл-Дистрикта", но и самостоятельный проект, который удивляет изобретательностью и нестандартным подходом к жанру хоррора. Несмотря на свои недостатки, фильм предлагает незабываемые впечатления и заставляет задуматься о последствиях незатейливых исследований.