Гонконгская полиция сталкивается с уникальной угрозой: агрессивными духами. Специальное подразделение, возглавляемое загадочным Пейпером Чаном, состоит из двоих: 22-летнего полицейского Чиу, обладающего даром видеть призраков, и приведения по имени Сэм, который готовится к перерождению. Когда Сэм начинает процесс перехода, его место хочет занять новобранец Фунг, также умеющий общаться с духами. Однако вскоре они сталкиваются с мощным Водным призраком, который угрожает не только их жизни, но и равновесию между мирами. Чтобы одолеть эту темную силу, один из напарников должен пожертвовать собой. Фильм наполнен захватывающимaction, мистическими элементами и напряжёнными моментами, где дружба и самопожертвование становятся решающими в борьбе со злом. История заставляет задуматься о том, что значит быть настоящим героем.