Гэри уверен, что обрел счастье, женившись на своей возлюбленной Саманте. Она видит в нем идеального мужа и заботливого отчима для своего пятилетнего сына Лукаса. Однако сам мальчик не разделяет этих чувств. Лукасу не по душе новый "папа", что выражается в мрачном поведении, молчании и постоянных несчастных случаях, происходящих вокруг него.  

Ситуация становится всё страннее. В поисках поддержки Гэри присоединяется к группе терапии для отчимов, где они обмениваются историями о своём "маленьком зле". Но чем больше Гэри раскрывает правду, тем яснее становится: его случай особенный. Лукасу не просто трудно найти общий язык с новым отцом — мальчик обладает тёмной сущностью.  

Гэри сталкивается с шокирующей истиной: его пасынок — не кто иной, как Антихрист. Теперь ему предстоит решить, как справиться с этим «семейным вызовом».