Шестилетний Аслак живёт с матерью в тихой деревне, уютно расположенной между морем и горами. Но идилличное спокойствие нарушается, когда неподалёку находят стаю растерзанных овец. Взрослые списывают всё на волков, но Аслак верит в другое. Мальчик уверен, что в густом, мрачном лесу прячется нечто большее — опасное существо, напоминающее оборотня.  

Когда внезапно пропадает его любимый пёс, Аслак, ведомый смелостью и детской фантазией, решается отправиться навстречу своим страхам. Лес, полный тайн и шепота, таит в себе пугающую правду, которая заставит мальчика столкнуться с гранью реального и ирреального. Сможет ли он найти ответы и сохранить свою невинность перед лицом мистических ужасов? Или тени, притаившиеся в долине, изменят его навсегда?