В центре сюжета находится Феникс, сын цирковых артистов, чье детство обернется кошмаром после трагической сцены насилия. Его мать Конча, охваченная ревностью, обрушивает гнев на отца, метателя ножей Орго, в результате чего оба родителя теряют жизнь, оставив Феникса в психиатрической больнице.

После многих лет заключения он выходит на свободу и возвращается к своей безрукой матери, с которой пытается наладить отношения. Феникс проводит дни за экспериментами, мечтая создать формулу невидимости, однако старые воспоминания начинают мучить его. Вскоре его тихая жизнь нарушается серией жестоких убийств, вскрывающих темные тайны его прошлого и заставляющих его столкнуться с собственными демонами. Фильм мастерски сочетает элементы триллера и психологической драмы, погружая зрителя в зловещую атмосферу мести и отчаяния.