Молодой поэт и художник Камиль в преддверии свадьбы с прекрасной Кристиной приезжает в старинный замок, некогда принадлежащий загадочной графине Юлии, известной в округе как оборотень. Установленных традиций и загадок хватает в этом уединенном месте, и вскоре их последствия начинают проявляться. После сильного дождя работник кладбища делает шокирующую находку — волчий череп у могилы графини. Желая поделиться этой находкой, он приносит череп в дом и отдает одной из служанок. Ночь оборачивается ужасом, когда на Кристину нападает таинственное создание, похожее на волка. События стремительно развиваются, погружая Камиля в мир мрачных тайн и древних легенд, ставящих под угрозу не только его любовь, но и саму жизнь.