На зловещем конгрессе парапсихологов происходит нечто необъяснимое: во время лекции, женщина, прославившаяся своей способностью угадывать имена и содержимое карманов присутствующих, внезапно впадает в припадок. Она утверждает, что в зале присутствует смерть, что видит ужасное убийство на вилле и слышит зловещую детскую песенку.

События принимают пугающий оборот, когда той же ночью её убивает таинственный человек в плаще с огромным тесаком. Единственным свидетелем этого преступления становится джазовый пианист, случайно оказавшийся на месте. Без своей воли, пианист оказывается втянут в ужасающую историю и, не доверяя полиции, решает начать собственное расследование.

Ныряя глубже в мир паранормального и опасного, пианист сталкивается с непредвиденными опасностями и мрачными тайнами, которые ему придётся разгадать, чтобы раскрыть личность убийцы и предотвратить дальнейшие трагедии. Но чем ближе он подбирается к истине, тем страшнее становятся его открытия.