В обычной средней школе американского Среднего Запада группа подростков создает тайное общество, где по ночам они играют в ведьм и колдунов-чернокнижников, наслаждаясь азартом обмана и магии. 

Однако, когда в одну из ночей они решают использовать древние заклинания из старинной книги, ситуация выходит из-под контроля. Оказавшись под воздействием темной силы, школьники начинают меняться – их души охватывает ужас, и они превращаются в юных демонов, полных злобы и хаоса. 

Вспыхивают конфликты, и доверие между ними рассыпается, заставляя друзей столкнуться с собственными тёмными сторонами. Фильм задает вопрос о том, насколько далеко может зайти игра и какова цена желания постигнуть запретные знания.