Иван Цараков, талантливый кукловод с травмой, из-за которой он никогда не сможет стать балетным танцором, посвящает свою жизнь обучению молодого дарования — Федора Иванова. Под его руководством Федор быстро становится светилом балета, привлекая внимание зрителей и критиков. Однако на горизонте появляется Нана Карлова, очаровательная и амбициозная девушка, с которой у Федора завязываются романтические отношения. Цараков, одержимый мыслью, что Нана разрушит карьеру своего ученика, начинает предпринимать отчаянные попытки разлучить влюблённых. Когда Федор и Нана сбегают в Париж, Иван в злости препятствует их успеху. Это путешествие превращается в битву не только за танцевальную карьеру Федора, но и за его душевное спокойствие и ставшую личной вражду с Иваном, что приводит к незабываемым поворотам судьбы.