Фильм переносит зрителей в 1968 год, в мрачные коридоры секретного советского научного института, где группа ученых безжалостно проводит жуткие эксперименты над людьми и животными, стремясь создать идеального сверхчеловека. В то время как Комитет государственной безопасности закрывает глаза на сексуальные похождения директора и его сотрудников, а также на бесчеловечные практики, в институте царит атмосфера морального разложения и безнаказанности. Однако эталонный порядок начинает рушиться, когда на территорию объекта приходит радикально настроенная молодежь, решившая искоренить разврат и восстановить моральные устои среди советской интеллигенции. Фильм вызывает глубокие размышления о границах науки, человеческой морали и социальном контроле, превращая зрителей в свидетелей напряженной борьбы между спонтанной страстью и жестокой дисциплиной общества.