На полуострове Ляодун жители строят крепость для защиты от внешних угроз, но вскоре понимают, что настоящая опасность исходит изнутри. По княжеству расползаются слухи о таинственной болезни, охватывающей население и вызывающей ужасные мутации. Местные жители уверены, что бог разгневан на людей за строительство крепости и наслал на них это бедствие.

Центральная фигура сюжета — Чу Сыцзин, агент тайной службы, отправленный на север для расследования причин странной хвори. По прибытии он сталкивается с жуткими последствиями мутаций, охвативших местных жителей. Каждая встреча с мутировавшими существами ставит его перед моральными выборами и угрожает его жизни. Этот сериал обещает сочетание исторической драмы, мистики и триллера, заставляя зрителей погружаться в мрачный мир, полный тайн и опасностей.