Подростковые проблемы переплетаются с мистическими секретами. 16-летняя Джун, стремясь к свободе, убегает со своим парнем от строгих правил отца. Однако её стремление к самостоятельности омрачается удивительной тайной: Джун — оборотень, и её способность трансформироваться ещё не поддаётся полному контролю. Эта нестабильность делает её жизнь непредсказуемой и опасной как для неё самой, так и для окружающих.

По мере того как Джун пытается разобраться в своей новой жизни, на её пути появляется профессор Халворсон. Он является экспертом в области необъяснимого и, возможно, единственным, кто сможет помочь ей обрести равновесие в своей двойственной природе. Сериал исследует сложные темы взросления, принятия своей уникальности и поиск своей истинной сущности через яркие образы героев и захватывающий сюжет, балансирующий на грани реальности и потустороннего мира.