В фильме сюжет разворачивается в мрачный 1847 год, на фоне войны Америки с Мексикой. Капитан Джон Бойд, отмеченный наградами за захват вражеской ставки, глубоко терзаем внутренними демонами. Лишь он один знает, что за его героизмом скрывается страх, испугавшийся перед лицом смерти, он притворился мёртвым среди своих павших товарищей. Состояние аффекта приводит Джона к насилию, однако вместо продвижения по службе его отправляют в изолированный форт в горах Калифорнии. 

Там, в этом одиночестве, появляется истощённый Калхун, который приносит ужасную историю о потерянном караване, принуждённом к каннибализму в гнусных условиях пещеры. С каждой новой деталью его рассказа раскрываются драматические и жуткие реалии выживания. Фильм затрагивает темы морального выбора, страха и первобытных инстинктов, создавая захватывающий и тревожный портрет человеческой природы на грани.