Эми – обычная девушка с необычными проблемами: её терзают ужасающие видения, балансирующие на грани кошмара и реальности. После нервного срыва и серии визитов к психиатру, ей удается взять себя в руки с помощью лекарств. Но жизнь принимает новый поворот, когда на одной из вечеринок перед её глазами возникают пугающие образы людей с обезображенными лицами. В поисках ответов она снова оказывается в кабинете специалиста, готовая поверить в собственное сумасшествие. Однако случайное знакомство с загадочной Ракэл переворачивает её представление о мире. Ракэл раскрывает, что Эми наделена редким даром – способностью видеть демонов, которых обычные люди не замечают. Вместе, девушки должны решить: скрываться от ужасающей правды или принять свои способности и вступить в опасную игру с потусторонними силами, где на карту поставлена не только их жизнь, но и сама реальность.