Главный герой, Тодд, столкнулся с последствиями своего страшного поступка — он случайно стал причиной смерти девушки Кёртиса, Ханны. Пытаясь восстановить утраченные отношения, Тодд оказывается в затруднительном положении, так как Кёртис не может перестать испытывать горечь утраты.

В то же время, духи тьмы более активно начинают действовать: Аттикус, злодей с непростой судьбой, вырывается из плена Книги Чистого Зла, чтобы внести хаос в привычный поток жизни. В усмехающейся школе появляется новый Пророк Чистого Зла, чьи мрачные замыслы только усложняют и без того запутанную ситуацию. 

Этот мультфильм предлагает зрителям погрузиться в мир, где дружба, предательство и искупление переплетаются с захватывающими приключениями и черным юмором, оставляя глубокие размышления о человеческих отношениях.