Триллер, который погружает зрителей в мир психических страданий и недосказанных тёмных секретов. Когда Джонатану было всего семь лет, он завел неожиданную дружбу с клоуном, который оказался не просто забавным существом, а дьявольской сущностью, прочно вселившейся в его сознание. 

После трагической потери, ставшей причиной его пребывания в психиатрической больнице на десять долгих лет, Джонатан наконец-то возвращается в родной город и сталкивается со своим старым «другом». Восстанавливая связи с прошлым, он начинает осознавать, что его детские страхи не покинули его. Неизвестность и необъяснимый ужас овладевают его разумом, когда Джонатан понимает, что с каждым шагом на пути к дому он всё ближе к столкновению с самим собой. В фильме переплетается реальность и психоз, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.