Смерть любимого кота Патрика вызывает катастрофические последствия для психики парня. Глубокая депрессия сменяется паранойей, а внутренние демоны обретают власть. Тед начинает терять связь с реальностью, поглощенный идеей вернуть Патрика из мира мертвых. В поисках спасения от безысходности, он решает заплатить девятью человеческими жизнями, чтобы воскресить кошку, и превращается в чудовищного персонажа, облаченного в маску черного кота и с кровавыми когтями. Его жестокие действия в поисках «решения» становятся всё более мракобесными и разрушительными, превращая его жизнь в кошмар. Фильм исследует границы разума, отчаяния и моральных выборов, не оставляя равнодушным никого, кто осмелится смотреть.