Мультфильм, рассказывающий о приключениях трех детей: Томми, Ральфа и Софии. Их судьбы переплетаются с демоном в облике говорящей черной собаки с красными глазами, по имени Лабби. Под его влиянием они попадают в адский мир, где исследуют самые темные уголки человеческой души и путешествуют по различным измерениям и временам. Мультфильм разделен на три связанные главы: в первой дети становятся свидетелями извлечения дьявольского зародыша из беременной женщины во время лунного затмения. Во второй они сталкиваются с безумием серийного убийцы, охотящегося за чужими воспоминаниями. В третьей истории они попадают в адскую реальность съемок детской порнографии. Темный и завораживающий, этот фильм погружает зрителя в мир ужаса и безумия."