Маньяк в маске клоуна сеет хаос и ужас. Его дерзкие нападения становятся ежедневной реальностью для горожан, а полиция оказывается в полном замешательстве. Мysterious killer с легкостью ускользает от правосудия, оставляя за собой след из страха и неразгаданных тайн.

Однако на его след выходит опытный детектив Роберт Уэйлс. Привыкший к работе под прикрытием в самых опасных районах города, он использует свои навыки и интуицию, чтобы раскрыть истинную сущность клоуна-убийцы. Уэйлс понимает, что должна быть другая сторона к этому безжалостному психопату, и он готов рисковать всем ради справедливости. В этом триллере пересекаются тьма и свет, где одна ошибка может стоить жизни, а борьба с злом становится личным делом для упрямого детектива.