Фотограф Бернард приезжает в глухой городок, чтобы запечатлеть его мрачную красоту. Но случайная встреча с таинственным художником меняет всё. Погружённый в пугающую магическую церемонию, Бернард открывает для себя новый стиль и силу — нечто, что выходит за грань реальности. Его увлечение оккультным искусством перерастает сначала в страсть, а затем в безумную одержимость.

Каждая новая картина не просто отражает его внутренний мир, она формирует его судьбу. Постепенно, через свои творения, он утрачивает человечность, всё ближе поддаваясь дьявольскому влиянию. Полностью трансформировавшись, Бернард обретает способность вызывать существ из тайн потустороннего мира, становясь кем-то больше, чем человеком.

Но стоит ли искусство того, чтобы заплатить вечной тьмой? Или это его истинное призвание?