Наследный принц Ли Ен, недовольный правлением своего отца-короля, решает объединить мятежников для подготовки восстания. Однако ситуация усугубляется, когда вместе с оружием в страну проникает страшный вирус, превращающий людей в кровожадных «ночных демонов». Пытаясь предотвратить катастрофу, Ли Ен раскрывает заговор власти, что приводит к его вынужденному самоубийству. Перед смертью он отправляет тревожное письмо своему младшему брату Ли Чхону, призывая его вернуться во дворец. Ли Чхон, вернувшись в Чосон, сталкивается с ужасами эпидемии и должен найти способ спасти королевство от неминуемого краха. Фильм исследует темы предательства, мужества и силы семейной связи в условиях настоящего хаоса.