Инди-певица Грей стремительно взлетела на вершину славы после успеха своего дебютного альбома. Неожиданно она получает приглашение от легендарного музыкального продюсера Вона Дэниелса для совместной работы над новым проектом. Вместе со своей возлюбленной Грей отправляется в его уединённый дом, затерянный в глубине леса, в надежде найти там вдохновение. Однако идиллия быстро меркнет: Грей начинает терзать жуткие кошмары и ужасающие галлюцинации. Ранее она справлялась с ними с помощью транквилизаторов и полного отказа от алкоголя. Но под влиянием Вона она отказывается от лекарств и всё чаще прикладывается к бокалу, надеясь освободить своё творчество. По мере работы над записью её состояние ухудшается, и с ней начинают происходить пугающие изменения — как во внешности, так и в поведении. Атмосфера дома сгущается, тайны множатся, и Грей вынуждена столкнуться с тёмными силами, которые могут погубить не только её карьеру, но и жизнь. Сможет ли она найти в себе силу противостоять надвигающейся угрозе?