Женщины с перерезанным горлом и обескровленные сексуальные жертвы шокируют общественность, и детектив решает направить свои усилия на расследование. Одна из ключевых линий сюжета ведёт его к лечебнице доктора Браунинга — загадочного врача, о котором быстро становится известно, что он проводит опасные биологические эксперименты.

Пока Беллавер пытается разобраться с этим делом, в Лондон приезжает секретный агент Конрац с собственной миссией по устранению нескольких влиятельных фигур в Восточной Европе. Их судьбы переплетаются, когда Фремонт, руководитель Беллавера, встречает Конраца и узнаёт о скрытой угрозе, нависающей над расследованием. Фатальные тайны о экспериментах Браунинга постепенно становятся явными, и борьба за жизнь превращается в борьбу за истину — с неопределённым исходом для всех участников.